Tishman Speyer émet une obligation hypothécaire de 472M€ pour refinancer Lumière

Tishman Speyer a finalisé le refinancement de
l’immeuble Lumière au moyen d’une émission
d’obligations hypothécaires de 472 millions
d’euros arrangée par BNP Paribas.

Il s’agit du
premier financement de cette nature en France
et de l’un des plus importants réalisés en Europe
sur un actif unitaire.

Cette émission innovante a été entièrement
placée auprès d’un consortium de grands
investisseurs institutionnels français aux côtés
de BNP Paribas.

Situé dans le 12ème arrondissement de Paris et totalisant 135.000 m², Lumière est le
plus grand immeuble privé de bureaux de la capitale et est intégralement loué à des
locataires de tout premier rang.

BNP Paribas est intervenu en tant qu’arrangeur unique, conseil en structuration et
agent de placement à travers ses équipes de Real Estate Finance, Corporate
Finance et de Fixed Income.

Tishman Speyer a été conseillé par l’étude Wargny Katz, le cabinet De Pardieu
Brocas Maffei et Finae Advisors.

BNP Paribas a été conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel et l’étude Allez et
Associés