Le groupe Korian lance avec succès une seconde émission obligataire

Le groupe Korian annonce le renforcement de sa structure financière grâce à deux opérations :

• Le succès de l’opération de paiement du dividende en action qui a été suivie par 61,3%
  des actionnaires, représentant une augmentation de capital de 12,5 M€
• Le lancement d’une émission obligataire pour un montant de 67,5 M€ à horizon 6 ans,
  allongeant ainsi la maturité moyenne de la dette

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, commente :
«Ces deux opérations montrent la confiance de grands investisseurs institutionnels dans le modèle
développé par Korian. Elles confortent la solidité financière de Korian, dans le respect des objectifs fixés
en début d’année de maintenir un levier financier stable en 2013. Avec 4 grands métiers que sont les
maisons de retraite, les cliniques spécialisées, les résidences services et le maintien à domicile,
représentant une capacité d’accueil de près de 34 000 résidents en Europe, Korian se positionne
aujourd’hui comme le leader européen du bien vieillir.»

Paiement du dividende

Korian a versé, le 26 juillet 2013, un dividende de 0,6 €/ action représentant un versement de 20,3 M€
dont seulement 7,8 M€ en cash. En effet, 61,3 % des actionnaires ont opté pour le versement du
dividende en action au prix de 15,65 €/ action. Cette opération a permis de réaliser une augmentation de
12,5 M€ par la création de 798 785 actions nouvelles. Le capital de Korian est désormais constitué de
34 839 613 actions.

Emission obligataire

Korian annonce le succès d’une émission obligataire de 67,5 M€ souscrite sous forme d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Cette opération vient compléter une première émission de 37,5 M€ réalisées en décembre 2012.

L’objectif de cette opération est :

• de diversifier les sources de financement du groupe
• d’allonger la maturité moyenne de la dette. Cette obligation viendra partiellement refinancer le
  crédit syndiqué du groupe qui arrive à échéance en juillet 2015
• de bénéficier de conditions de marché attractives
  Cette obligation sans sûreté a une maturité de 6 ans avec un coupon de 4,625%.