L’Union Européenne (“UE”), notée AAA/Aaa/AA+ par Fitch, Moody’s et S&P (avec perspectives stables), a lancé hier son premier emprunt syndiqué de l’année. Cette émission a été lancée par la Commission européenne (Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne à Luxembourg) pour le compte de l’Union européenne. Bénéficiant d’intérêts de la part des investisseurs d’un montant substantiellement plus large et approchant 5,5 milliards d’EUR, la taille de l’emprunt était limitée par le montant des prêts à financer : pour le soutien aux Etats membres de la Zone Euro, l’Irlande et le Portugal, dans le cadre de l’enveloppe d’aide financière du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF).
L’emprunt de référence d’un montant de 2,6 milliards d’EUR pour une échéance finale au 4 avril 2024, porte un
coupon annuel de 1,875% et son prix a été fixé à 9 points de base (pb) au-dessus du taux mid-swap, ce qui
équivaut à un écart de +34,3 bp par rapport au Bund allemand à 1,75% d’échéance février 2024.
Les teneurs de livre associés étaient BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan et Unicredit.
Les co-chefs de file étaient BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ Bank, ING, LBBW, Natixis et RBS.
Résumé de la distribution de l’emprunt:
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