Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd’hui la réinitialisation d’une ligne de financement en fonds propres auprès de la Société Générale par émission de 1.180.000 bons de souscription d’actions, sur le fondement de la 14ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2015 et de l’article L. 225-138 du
code de commerce.
Au titre de la précédente ligne de financement en fonds propres, annoncée par voie de communiqué
de presse le 12 mars 2015, la Société Générale s’était engagée à souscrire 1 390 000 actions
nouvelles sur exercice des bons de souscription d’actions souscrits par elle.
Sur la base de cette
première ligne de financement, 210 000 actions nouvelles avaient été créées à la suite des tirages
réalisés par la Société Générale jusqu’à la suspension de cette ligne de financement dans le cadre du
placement privé réalisé par la Société début mai 2015.
Au cours actuel de l’action[[3,62 euros au cours de clôture du 30 juillet 2015.
]], l’utilisation de cette nouvelle ligne de financement, dont la taille
correspond au solde de la première ligne de financement, procurerait à la Société un financement
complémentaire de 4,1 millions d’euros. Ce financement servira à améliorer la position de trésorerie
de Mauna Kea Technologies, qui était de 12 millions d’euros au 30 juin 2015 comme indiqué dans le
communiqué de presse sur le chiffre d’affaires du 1er semestre 2015, et à financer son
développement commercial.
Dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement, et sous réserve du respect de certaines
conditions, Société Générale s’est engagée à souscrire, en une ou plusieurs fois, 1 180 000 actions
nouvelles (représentant 7,6% du capital actuel) sur exercice des bons de souscription d’actions émis
à son profit, au cours des 12 prochains mois, aux périodes et au rythme qu’elle choisira, dont la
moitié pendant les 6 mois suivant la date d’émission des bons. Dans l’hypothèse d’une utilisation en
totalité de cette nouvelle ligne de financement, que la Société reste libre d’interrompre à tout
moment, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,93% du capital[[Sur la base des 15 476 707 actions composant le capital de Mauna Kea Technologies à la date du présent communiqué.]].
Pour chaque tranche, le prix d’émission des actions nouvelles fera ressortir une décote de 5% par
rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant sa
fixation, étant précisé que ce prix d’émission ne pourra être inférieur à 3 euros. Cette décote permet
à Société Générale, qui n’a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription
des actions en dépit d’une éventuelle volatilité des marchés financiers.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement fera l’objet d’une
communication mensuelle de la part de la Société. Par exception, dans l’hypothèse où la Société
estimerait qu’un tirage constitue une information privilégiée, eu égard à son volume ou aux
circonstances dans lesquelles il s’inscrit, elle en informera la Société Générale et elle diffusera de
manière effective et intégrale, dès que possible, un communiqué concernant ce tirage.
Au 30 juin 2015, la Société disposait d’une trésorerie de 12 millions d’euros couvrant les besoins de
trésorerie du groupe jusqu’au 30 juin 2016, c’est-à-dire pour une période de 11 mois à compter de la
date de mise en place de cette ligne de financement. Pour couvrir les besoins du groupe pour les 12
prochains mois à partir de ce jour, la Société estime qu’elle aurait besoin d’1 million d’euros
supplémentaires, qui devraient être obtenus au travers de cette nouvelle ligne de financement. Dans
l’hypothèse où cette nouvelle ligne de financement ne suffirait pas à couvrir les besoins de trésorerie
du groupe, la Société envisagerait d’autres formes de financement complémentaire afin de faire face
à ces besoins.
Conformément aux termes de la position-recommandation AMF n°2012-18, la Société s’engage à
communiquer au marché toute information nouvelle significative relative à l’évolution des besoins
de trésorerie du groupe tels que décrits ci-avant et, dans ce cas, à suspendre l’exécution de la ligne
de financement jusqu’à la diffusion d’un communiqué informant le marché de cette évolution.
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