Cette transaction, dont le prix a été fixé à 25bps au-dessus de la courbe interpolée OATs, est la cinquième émission publique verte et responsable lancée par la Région. Cet engagement à l’égard de ce marché apparaît au cœur de la stratégie de financement de la Région Île-de-France et témoigne de son engagement sur les problématiques de développement durable.
Le livre d’ordres a dépassé les 900 millions d’euros, avec plus de 35 investisseurs y participant. L’émission a bénéficié d’une demande importante provenant des investisseurs français qui ont pris la majorité des titres (67%), mais aussi d’une diversification géographique notable avec notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le Benelux (6%).
Cette réussite démontre l’attractivité de la Région, tant pour sa qualité financière (notée AA par Standard and Poor’s et Fitch) que pour son exemplarité dans sa capacité à rendre compte des projets d’investissement qu’elle soutient.
Résumé des distributions :
Par type d’investisseur :
- Gestionnaires d’actifs – 37%
- Assurances et fonds de pension – 36%
- Banques centrales et institutions officielles – 20%
- Banques – 7%
Par zone géographique :
- France – 67%
- Autres pays de la Zone-Euro – 17%
- Allemagne/Autriche/Suisse – 6%
- Benelux – 6%
- Nordiques – 3%
- Autres – 3%
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