Il s’agit
de la plus longue émission Green jamais réalisée par une entreprise ou une
agence française et le montant le plus important émis par une entreprise ou une
agence européenne sur une maturité supérieure à 12 ans.
Après le succès de son émission inaugurale Green lancée en octobre 2016 qui lui
avait permis de devenir le premier gestionnaire d’infrastructures ferroviaires au
monde et la première entreprise de transport en Europe à émettre un Green Bond,
SNCF Réseau confirme ainsi son engagement dans le développement du marché
des Green Bonds et sa contribution à la transition écologique.
Un acteur de référence
“Cette deuxième émission est d’abord un succès financier mais aussi un succès en
matière de développement durable. Elle démontre que l’entreprise est devenue
un émetteur de premier plan sur le marché du Green Bond”, déclare Patrick
Jeantet, Président Directeur Général de SNCF Réseau. “Grâce à un montant
significatif d’investissements éligibles (1,5 à 1,8 Mds€ par an), nous souhaitons
réaliser, chaque année, au moins une émission au format Green Bond. Notre
ambition est de devenir un acteur de référence sur ce marché, tant par la qualité
de notre approche que par les volumes que nous y consacrerons.”
Un programme Green Bond ambitieux
Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés à un compte spécifique et
permettront de financer en priorité, la modernisation durable du réseau
structurant, mais également le développement de nouveaux projets et le
renforcement de la stratégie de SNCF Réseau en faveur de la biodiversité et de la
protection des ressources naturelles.
Fidèle au concept d’additionalité, l’entreprise confirme que les ressources de
l’émission seront exclusivement affectées à de nouveaux projets de rénovation ou
de développement, et non au refinancement de projets existants.
Enfin, SNCF Réseau demeure l’un des rares émetteurs au monde à bénéficier de la
double certification Green Bond Principles, délivrée par l’agence de notation
extra-financière Oekom Research, et Climate Bond Initiative.
Une méthodologie exigeante
Afin de définir des standards exigeants en matière de financements verts et ainsi
devenir une référence mondiale dans le secteur des transports, SNCF Réseau a
développé une méthodologie spécifique de mesure des impacts de sa politique
de rénovation du réseau ferré, en termes d’émission de gaz à effet de serre et de
préservation des ressources.
Cette méthodologie sera publiée et largement diffusée au moment de la
publication de son reporting annuel Green Bond. Ce reporting, certifié par un
auditeur externe, permettra aux investisseurs de vérifier la correcte allocation des
fonds à des Projets Éligibles et d’évaluer a posteriori l’impact environnemental de
leurs investissements.
Le transport ferroviaire, un champion de la transition écologique
Le transport ferroviaire est le mode de transport le plus respectueux de
l’environnement et contribue au respect des objectifs de la France en matière de
réchauffement climatique. Avec un taux d’émission de gaz à effet de serre
particulièrement faible, le système ferroviaire permet d’éviter l’émission de 10
millions de tonnes équivalent CO2 par an. SNCF Réseau s’inscrit donc
naturellement comme une entreprise durable et mène une politique RSE
engagée.
Les obligations vertes sont un levier important pour le financement de la transition
énergétique et écologique. Elles permettent aux entreprises et aux entités
publiques de financer leurs projets environnementaux et plus particulièrement les
investissements en infrastructures. En émettant des Green Bonds, SNCF Réseau
s’inscrit dans le droit fil de la COP 21, participe au développement de la finance
socialement responsable et accompagne l’effort engagé en ce sens par le
gouvernement français et un certain nombre de collectivités locales françaises.
Pour cette nouvelle émission, SNCF Réseau a mandaté BNP Paribas, Crédit
Agricole CIB, Goldman Sachs International, J.P. Morgan et Natixis en tant que cochefs
de file.
Résumé de la transaction :
- Emetteur : SNCF Réseau
- Rating : Aa2 (Moody’s) / AA (S&P) / AA (Fitch)
- Livre d’ordres : 1,1 milliard EUR
- Montant alloué : 1,0 milliard EUR
- Date d’opération : 22 mars 2017
- Date de règlement : 30 mars 2017
- Date d’échéance : 30 mars 2034
- Prix / Taux : 99.597% / 1.903%
- Coupon : 1,875% annuel
- Spread : OATs+34bp
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