Une fois cette acquisition réalisée, Total déposera
auprès de l’Autorité des marchés financiers une offre publique obligatoire portant sur les titres
de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris au même prix par action de 42
euros, faisant ressortir une prime de 30% par rapport au cours de clôture du 17 avril 2018 et
une prime de 24% sur la moyenne des trois derniers mois et de 13% sur la moyenne des six
derniers mois pondérée par les volumes. Direct Energie est ainsi valorisée à environ 12,5 fois
son EBITDA prévisionnel 2018.
Dans le cadre de cet accord et du protocole d’accord de rapprochement signé avec Direct
Energie, le conseil d’administration de Direct Energie réuni le 17 avril a approuvé à l’unanimité
cette opération et a d’ores et déjà fait part de son intention de recommander aux actionnaires,
sous réserve d’une confirmation du caractère équitable de l’offre publique par l’expert
indépendant, d’apporter leurs titres à l’offre qui sera déposée. A cette fin, le conseil
d’administration de Direct Energie a décidé de nommer un expert indépendant afin de se
prononcer sur le caractère équitable des termes de l’offre publique conformément à la
réglementation boursière.
« Par cette opération, Total poursuit activement son développement dans la génération et la
distribution d’électricité et de gaz en France et en Belgique. Ce projet s’inscrit dans la stratégie
du Groupe d’intégration sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz – électricité et de
développement des énergies bas carbone, en ligne avec notre ambition de devenir la major
de l’énergie responsable », déclare Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.
« Nous nous réjouissons d’accueillir au sein de Total les équipes de Direct Energie qui vont
apporter leurs compétences dans le domaine de l’électricité et seront au cœur de l’ambition
de croissance du Groupe dans ce domaine. »
« Nous accueillons cette opération avec fierté et enthousiasme et nous sommes convaincus
que ce rapprochement avec le groupe Total se fera au bénéfice de nos clients » a pour sa part
déclaré Xavier Caïtucoli, Président-directeur général de Direct Energie qui ajoute « Les équipes de Direct Energie vont se retrouver au cœur de la stratégie de l’une des plus belles
entreprises françaises. Je ne doute pas que leur travail, leur créativité et leurs talents
permettront au nouvel ensemble des ambitions renforcées ».
Dans le domaine de la distribution de gaz naturel et d’électricité aux particuliers et aux
professionnels, Total s’affirme résolument comme le fournisseur alternatif de premier plan en
combinant son portefeuille de sites clients de 1,5 million à celui de 2,6 millions de Direct
Energie. Ce rapprochement permettra à Total de poursuivre son programme de
développement ambitieux pour devenir un acteur de référence dans la fourniture d’électricité
en France et en Belgique et viser plus de 6 millions de clients en France et plus de 1 million
de clients en Belgique à horizon 2022.
Grâce à cette transaction, Total poursuit et amplifie aussi son développement sur le marché
de la production d’électricité, les activités de génération électrique de Direct Energie offrant
une excellente complémentarité avec celles déployées par les filiales du groupe Total actives
dans ces domaines. La capacité installée de Direct Energie de 1,35 GW, dont 800 MW de
centrale à gaz et 550 MW d’électricité renouvelable, vient s’ajouter à la capacité installée de
900MW du groupe Total. Compte tenu du portefeuille de projet de Direct Energie dans ce
domaine (une centrale à gaz de 400 MW en construction et un pipeline de 2 GW de projets
d’électricité renouvelable en France), de Total Eren dans les pays émergents, de Sunpower
aux Etats-Unis, Total se fixe l’objectif de disposer d’une capacité globale d’au moins 10 GW à
horizon de 5 ans soit sous forme de centrale à gaz, soit sous forme de capacités d’électricité
renouvelable.
L’opération reste soumise au processus légal d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel concernées. Par ailleurs, la réalisation de l’acquisition des blocs
reste soumise à la condition suspensive de l’approbation préalable de la commission
européenne, autorité compétente pour l’examen et l’approbation de l’opération au titre du
contrôle des concentrations.
Le projet d’offre publique qui sera déposé après la réalisation de l’acquisition des blocs auprès
des actionnaires de contrôle de Direct Energie sera soumis à l’examen de l’Autorité des
marchés financiers qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. La réalisation de l’acquisition des blocs d’actions devrait avoir lieu dans le cours
du 3e
trimestre et le projet d’offre publique d’acquisition sera déposé immédiatement après
cette réalisation. Dans l’hypothèse où le nombre d’actions non présentées à l’offre publique
d’acquisition ne représenterait pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Direct
Energie, Total a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
L’opération sera financée au moyen des fonds disponibles en trésorerie de Total.
Ajouter un commentaire