Natixis renforce son offre en dette privée avec l’acquisition de MV Credit

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Natixis Investment Managers annonce l’acquisition[[Sous réserve d’accord de l’autorité de régulation.]] de MV Credit, qui deviendra un nouvel affilié.

Pour répondre aux besoins de diversification des investisseurs et à leurs demandes de solutions d’investissement alternatives, Natixis Investment Managers développe son offre en dette privée avec l’acquisition d’un expert du crédit européen, dont la stratégie d’investissement est ciblée sur le financement d’entreprises « upper mid-cap ».

L’acquisition de MV Credit marque une étape importante dans le développement de l’offre
européenne en actifs réels de Natixis Investment Managers, donnant aux investisseurs
accès à une vaste gamme d’expertises en private equity, dette privée, immobilier et
infrastructure. MV Credit, comme les autres affiliés, conservera son autonomie de gestion
tout en bénéficiant de la plateforme de distribution internationale de Natixis Investment
Managers. L’acquisition, conforme aux objectifs du plan stratégique New Dimension de
Natixis, sera relutive sur les marges et l’impact de l’opération sur le ratio CET1 de Natixis
est estimé à environ 10bps.

Fondé en 2000, MV Credit est un spécialiste reconnu du crédit européen, basé à Londres et au
Luxembourg. La société s’appuie sur une équipe forte de 18 ans d’expérience en investissement
à travers tous les cycles de crédit. Elle se distingue par sa philosophie d’investissement qui
repose sur deux principes fondamentaux : une analyse de crédit rigoureuse et une gestion active
de ses portefeuilles. Au fil des années, les fonds de crédit MV Credit ont investi plus de 5
milliards d’euros dans près de 500 solutions de financement, avec des rendements les classant
régulièrement dans le premier quartile.

Tout comme les autres affiliés de Natixis Investment Managers, MV Credit conservera son
autonomie de gestion, sa marque, ainsi que ses équipes et ses stratégies d’investissement. La
direction de MV Credit continuera d’être assurée par l’équipe d’associés actuelle.

Natixis Investment Managers propose des solutions d’investissement développées par ses
sociétés de gestion affiliées, spécialistes de la gestion active et de conviction parmi les plus
reconnues au monde. Cette structure multi-affiliée repose sur une certitude : la gestion
véritablement active et indépendante permet de mieux répondre aux besoins des investisseurs et
de les aider à construire des portefeuilles solides et diversifiés sur le long terme.

« Avec ses performances reconnues, son équipe de gestion expérimentée et son expertise
éprouvée sur les dettes seniors et subordonnées, MV Credit apporte une nouvelle dimension à
notre gamme européenne en actifs réels. L’esprit entrepreneurial et l’approche d’investissement
résolument active de MV Credit s’intègrent parfaitement dans notre modèle multi-affilié et
permettent à nos investisseurs d’accéder à une nouvelle gamme unique de stratégies de dette
privée », déclare Jean Raby, membre du Comité de direction générale de Natixis et
Directeur général de Natixis Investment Managers.

« Nous sommes ravis de devenir affilié de l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs. Le
modèle multi-affilié offre des opportunités de croissance considérables, en nous permettant
d’accéder à un réseau de distribution international et de profiter du soutien d’un grand groupe de
services financiers tout en conservant notre pleine autonomie de gestion et notre approche
particulière par laquelle nous maximisons les rendements pour nos investisseurs » déclare
Frédéric Nadal, CEO de MV Credit.