Le groupe Amarenco a réalisé la première étape de sa levée de fonds propres dont
l’objectif s’élève à 50 millions d’euros d’ici fin 2020. IDIA Capital Investissement,
accompagné de trois autres sociétés de capital investissement du groupe Crédit
Agricole (Sofilaro, Grand Sud-Ouest Capital et Nord-Midi Pyrénées Développement),
ont pris une participation de 15 millions d’euros au capital d’Amarenco. En
complément, le groupe prévoit la mise en place d’une ligne de financement en fonds
propres (equity line) de 100 millions d’euros pour concrétiser son plan de croissances
externes.
Avec cette opération réalisée de manière complètement dématérialisée, IDIA Capital
Investissement – via son fonds CA Transitions dédié aux transitions énergétique, agricole et
agroalimentaire – devient le premier actionnaire institutionnel du groupe Amarenco.
Le groupe a été créé en 2013 par une équipe franco-irlandaise de dirigeants du secteur de
l’énergie partageant une conviction commune : le solaire dominera un jour la production
d’électricité mondiale, notamment grâce aux technologies de stockage d’énergie. Amarenco a
d’ailleurs remporté 90 MWh – soit le plus gros projet de stockage en Europe – lors du dernier
appel d’offre français de stockage long terme[[1]].
Depuis son siège social irlandais et son siège opérationnel basé dans le Sud-Ouest de la France,
Amarenco accélère aujourd’hui le déploiement de ses activités à l’international, et plus
particulièrement au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique[[2]]. Avec des bureaux et des équipes locales
situés à Mascate (Oman) et Singapour, le groupe s’est constitué un portefeuille de projets en
cours de développement et d’acquisition supérieur à 2.5 GW.
Outre l’expansion à l’international, cette levée de fonds significative va permettre à Amarenco de financer la consolidation de sa position de leader sur les marchés européens, notamment en France et en Irlande. Au-delà de sa stratégie de croissance organique sur les segments agricoles, industriels, et des collectivités publiques, Amarenco compte également renforcer son activité de rachat d’actifs et d’acquisitions stratégiques dans toutes les régions où le groupe opère ses activités.
Concomitamment à cette opération, Amarenco réalise une transaction stratégique : le rachat
des parts de Macquarie Capital dans leur joint-venture commune détenant un portefeuille de
projets solaires en développement en Irlande. Le groupe devient ainsi l’unique actionnaire de ce
portefeuille dont une partie sera déposée aux prochains appels d’offres attendus autour de l’été
en Irlande. Amarenco est également sur le point de finaliser le rachat d’un producteur
indépendant solaire localisé dans le grand Sud-Est français.
L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 130 salariés dans le monde et envisage de recruter une
vingtaine de collaborateurs supplémentaires d’ici la fin d’année, en particulier dans les fonctions
stratégiques de développement, de M&A et de financement de projets.
Alain Desvigne, Président du groupe Amarenco, déclare : « La bataille sanitaire que nous
menons fait prendre conscience à l’Humanité qu’elle n’est jamais prête et se retrouve toujours
dans l’impasse du dernier moment quant à l’organisation et la mobilisation. La guerre
climatique, dont l’enjeu est de préserver la vie de toutes les espèces, n’attend pas. Il est vital
que les capitaux institutionnels continuent à affluer de manière significative pour la financer. Les
moyens choisis par Amarenco et le groupe Crédit Agricole sont des solutions permettant de
décarboner l’économie mondiale en investissant à la fois dans la transition énergétique et la
transition agricole. L’ensemble du groupe Amarenco se joint à moi pour célébrer cette première
étape importante, en particulier mes co-fondateurs John Mullins, Olivier Carré et Nick Howard,
nos actionnaires financiers historiques, ainsi que nos employés qui ont tous contribué à la
réussite de cette opération structurante pour l’avenir de notre société. Enfin, l’ensemble des
membres du board du groupe Amarenco, à savoir Fiona O’Driscoll, James Murphy, mes cofondateurs et moi-même, sommes très heureux d’accueillir Maud Minoustchin comme nouveau
membre du board ».
Pour Maud Minoustchin, Directrice de participations Transition Energétique chez IDIA Capital
Investissement : « La stratégie de croissance du groupe Amarenco qui consiste à passer d’un
modèle de développeur à un modèle de producteur indépendant correspond parfaitement à la
philosophie d’investissement du fonds CA Transitions. Par ailleurs, CA Transitions innove en
structurant les premières obligations convertibles responsables dont le rendement est
directement indexé sur l’atteinte par la société de trois objectifs environnementaux, sanitaires
et sociaux : la promotion de l’agrivoltaïsme, le désamiantage de toitures agricoles, et
l’implication des citoyens via le recours au financement participatif. Nous sommes
particulièrement fiers de ce partenariat avec Amarenco qui promeut ainsi une finance plus
responsable au service de la transition écologique des territoires ».
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