Il s’agit de la toute première obligation verte souveraine de l’Irlande et d’une nouvelle initiative de la NTMA visant à diversifier ses émissions, en accédant à une nouvelle catégorie d’investisseurs et en fournissant un nouvel instrument d’emprunt répondant à la demande insatisfaite des investisseurs.
Les obligations ont été émises avec un rendement de 1,399%.
La demande pour l’émission a été forte. Le carnet d’ordre a atteint plus de 11 milliards d’euros comprenant plus de 170 investisseurs, dont un nombre important de nouveaux investisseurs sur la dette irlandaise.
95% des obligations ont été souscrites par des investisseurs non irlandais, dont 23% au Royaume-Uni. Allemagne / Autriche et France 19% chacun ; Pays nordiques 12% ; BeNeLux 11% ; suivi du reste de l’Europe à 6%; Amériques 4% et reste du monde 1%.
En termes de catégories d’investisseurs, 33% des obligations ont été vendues à des gérants d’actifs ainsi qu’aux banques; 19% aux caisses de retraites et assurances; 8% aux banques centrales / institutions internationales; 6% aux hedge funds; et le 1% restant aux autres investisseurs.
Frank O’Connor, directeur du financement et de la gestion de la dette de la NTMA, a déclaré : « Cette émission témoigne de notre volonté de trouver de nouveaux moyens attractifs pour répondre aux besoins de financement de l’État en diversifiant nos émissions et en nous permettant d’accéder à une nouvelle base d’investisseurs pouvant prêter à l’Irlande. Les obligations vertes souveraines constituent une forme de financement innovante et il est logique que l’Irlande se trouve à la pointe des développements dans ce domaine.
La transaction d’aujourd’hui porte notre financement annuel à plus de 16,5 milliards d’euros comparé à l’objectif déclaré par la NTMA de 14 à 18 milliards d’euros. Cela laisse l’État bien placé avant notre dernière adjudication d’obligations de 2018 en novembre. »
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