Eduniversal S.A. (la « Société ») annonce la réussite du placement de 1 million d'euros d'obligations remboursables en actions par abondement avec un coupon de 2% (« ORA Additionnelles ») convertibles en actions nouvelles de la Société dont la valeur nominale est de 0,25 euros (les « Actions Ordinaires »).
Le montant total des obligations remboursables en actions sera porté à 3 millions d’euros. Les ORA Additionnelles seront émises à une valeur nominale de 100.000 euros par obligation.
Les ORA Additionnelles ont été émises à 100% de leur dénomination de 100.000 euros au travers d’un placement privé et le prix de conversion maximale demeure 11,30 euros par action.
La Société a l’intention d’utiliser les produits issus de l’émission d’ORA Additionnelles pour financer sa stratégie de croissance.
Le paiement et la livraison des ORA Additionnelles a eu lieu le 2 février 2016. Les ORA Additionnelles seront admises à la négociation sur le segment Marché Libre d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0012979524.
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