Marchés des Capitaux

Parrot lève 300 M€ sur Euronext Paris

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EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée à l’accompagnement des PME-ETI[[Petites et moyennes entreprises-entreprises de taille intermédiaire. ]] en Bourse, accueille aujourd’hui Parrot, entreprise pionnière dans les produits technologiques sans fil, pour célébrer le succès de son augmentation de capital sur le marché Euronext Paris. Cette opération d’envergure est la plus importante levée de fonds d’une ETI Tech française de ces dernières années.

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Fondée en 1994 par Henri Seydoux, le groupe Parrot conçoit, développe et commercialise son expertise
technologique autour de trois principaux secteurs : les drones civils (grand public et professionnels),
l’automobile et les objets connectés. En quelques années, la société est devenue un acteur reconnu dans
son domaine et un symbole du dynamisme français pour les nouvelles technologies à l’international. Parrot
dispose de 20 filiales dans le monde et distribue ses produits dans plus de 80 pays pour le grand public et
les grands comptes.

Vif succès de l’augmentation de capital en France, Capitalisation boursière de plus de 680 M€

L’augmentation de capital de Parrot a été réalisée par émissions d’actions à BSA[[ Bons de souscriptions d’actions.]] , avec maintien du droit
préférentiel de souscription. Les actions ordinaires nouvelles, au nombre de 17 575 278, ont été souscrites
au prix unitaire de 17 euros. L’augmentation de capital a représenté 141 % de la capitalisation boursière de
la société. Le nombre total d’actions admises sur Euronext Paris est de 30 008 941, à l’issue de l’opération
le capital est composé de 30 129 052 actions. L’opération qui a été accompagné par son dirigeant
fondateur Henri Seydoux au travers sa holding Horizon à hauteur de 93 millions d’euros a attiré de
nombreux investisseurs internationaux, notamment aux Etats-Unis et en Chine et a été sursouscrite avec
une demande totale d’environ 426 millions d’euros, représentant environ 142 % du montant de l’offre.

Henri Seydoux, Président-directeur général de Parrot, a déclaré : « Depuis son introduction sur Euronext en
2006 Parrot s’est autofinancé jusqu’à permettre l’émergence d’un acteur mondial des drones civils grand
public et professionnels. Cette opération qui permettra d’accélérer notre développement et de consolider
notre leadership sur ce marché en pleine expansion est à la hauteur de nos ambitions. Une nouvelle
industrie est entrain de naître et je suis heureux que les investisseurs et actionnaires aient saisi cette
opportunité de créer, en France, un leader mondial du drone »
.

Eric Forest, Président-directeur général d’EnterNext a ajouté : « Cette opération a valeur de symbole pour la
Place de Paris. Elle prouve l’attrait des investisseurs internationaux pour la technologie française et
démontre que des levées de fonds significatives sont tout à fait possibles en Europe. Les initiatives déployées
par EnterNext pour les entreprises innovantes ont précisément pour objectif d’accroître la visibilité de nos
sociétés cotées auprès des investisseurs. »

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