Marchés Privés

Financière Gaillon 8 annonce la clôture anticipée du placement d’une partie de sa participation dans Kaufman & Broad au 27 avril 2016

27 avril 2016
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Financière Gaillon 8 a annoncé ce jour la clôture par anticipation du placement, pour un montant d’environ 257 millions d’euros, d’une partie des actions qu’elle détient dans Kaufman & Broad dans le cadre d'un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels avec construction d'un livre d'ordres (le « Placement »).

La clôture du Placement, initialement fixée au 28 avril 2016, interviendra finalement le 27 avril
2016, à 14h00 heure de Paris. Les conditions définitives seront également déterminées à l’issue du
Placement.

Le règlement-livraison du Placement, prévu initialement le 3 mai 2016, interviendra ainsi le 29
avril 2016.

Le montant définitif du Placement pourra être porté à 282 millions d’euros en cas d’exercice
intégral de l’Option de surallocation au plus tard le 27 mai 2016, au lieu du 28 mai comme
initialement annoncé.

Par ailleurs, le cours de l’action Kaufman & Broad sur Euronext Paris sera suspendu la journée du
27 avril 2016, dans l’attente d’un communiqué de presse.

BNP Paribas, Goldman Sachs International et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
interviennent en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés du
Placement, et Natixis en tant que teneur de livre associé (ensemble, les « Teneurs de Livre
Associés »).

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