Kaufman & Broad a conclu ce jour avec un syndicat de huit banques internationales conduit par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank agissant comme Coordinateur, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Goldman Sachs International et Natixis agissant comme Bookrunners et Mandated Lead
Arrangers et composé de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Européenne du Crédit Mutuel,
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International Bank, La Banque
Postale, Monte Paschi Banque et Natixis agissant comme Prêteurs, un nouveau Contrat de Crédit Senior (le
« Contrat de Crédit Senior 2016 »), destiné notamment à refinancer la dette bancaire existante de la Société à
l’occasion de la cession partielle de sa participation dans Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8 annoncée
le 27 janvier 2016 (l’ « Opération »). La mise à disposition des nouveaux crédits au titre du Contrat de Crédit
Senior 2016 sera soumise à certaines conditions, dont la réalisation de l’Opération.
Dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016, le groupe disposera de crédits syndiqués composés de crédits
à terme sous la forme d’une Tranche A (la « Tranche A ») d’un montant en principal de 50 millions d’euros
remboursable par versements échelonnés et à maturité 2021 et d’une Tranche B (la « Tranche B ») d’un montant
en principal de 150 millions d’euros et à maturité 2021, ainsi que d’une ligne de crédit renouvelable (le « Crédit
Renouvelable ») d’un montant en principal de 100 millions d’euros, soit un montant total de 300 millions
d’euros. Les montants mis à disposition dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016 seront affectés
notamment au remboursement des crédits au titre du contrat de crédit senior conclu par la Société le 19 mars
2014 et au financement du rachat par la Société de ses propres actions à hauteur d’un montant maximal de 50
millions d’euros dans le cadre de l’Opération.
Le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit par ailleurs que la Société paiera des intérêts sur la base d’un taux
d’intérêt égal à l’EURIBOR augmenté d’une marge, dont le taux se situera entre 2,50% et 2,75% par an pour
la Tranche A et le Crédit Renouvelable et entre 2,75% par an et 3,00% par an pour la Tranche B, en fonction
du ratio de levier du groupe.
En outre, le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit notamment que pour chaque semestre comptable à compter
du 30 novembre 2016 et jusqu’à l’échéance du contrat (soit 2021), le groupe respecte (i) un ratio de levier
financier inférieur ou égal à 3,0 et (ii) un ratio d’endettement inférieur ou égal à 2,5 en 2016 et 2017, 2,0 en
2018 et 1,75 à partir de 2019.
Le Contrat de Crédit Senior 2016 ne donnera pas lieu à l’octroi de sûretés réelles par la Société et le Groupe.
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