Avec ce troisième LBO de son histoire, l’ETI nantaise, spécialiste mondial des techniques
de formage des métaux aéronautiques et de fabrication de pièces, élargit le tour de table
en s’appuyant, d’une part, sur ses partenaires historiques CM-CIC Investissement et BNP
Paribas Développement présents depuis 2000 au capital, et en accueillant, d’autre part,
un nouvel investisseur “pure player” dédié à l’aéronautique, ACE Management. Boosté
par un marché aéronautique dynamique, Aries Alliance connaît un développement
constant depuis ses débuts, grâce à une stratégie réussie de croissance externe et
organique. Au total, 87 M€ en fonds propres auront été investis dans cette opération.
C’est une nouvelle page de son développement qu’écrit l’entreprise nantaise en réalisant cette
opération de recomposition du capital, qui poursuit trois objectifs : renforcer la position de la
famille Guyon au capital, et notamment celle d’Eric Guyon PDG de l’ensemble, favoriser l’accès au
capital de nouveaux cadres et consolider les fonds propres du groupe.
Le tour de table des investisseurs s’organise comme suit
:
CM-CIC Investissement, chef de file de l’opération, investit 16,6 M€.
BNP Paribas Développement : 8,9 M€
ACE Management : 3 M€
Le management a réinvesti à hauteur de 58,5 M€
Le groupe transnational Aries Alliance basé à Nantes, à Grenoble et à Charlotte-USA, offre
aujourd’hui un positionnement unique sur son marché en déployant un mix d’activités parfaitement
complémentaires : la conception et fabrication de machines de formage et d’usinage des métaux, et
la production de pièces aéronautiques complexes (titane, aluminium, alliages), de structure ou de
tôlerie. Ses clients sont essentiellement de deux types : les avionneurs et hélicoptéristes regroupant
de grands donneurs d’ordre tels qu’Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer… et les motoristes, tels
que Safran Aircraft Engines, Rolls Royce et General Electric. Cette stratégie d’intégration verticale
(machine, pièce, usinage) permet de mieux maîtriser la chaîne de valeur et de bien cerner le besoin
final du client.
Avec 120 millions d’euros de chiffre d’affaires et 280 salariés, Aries Alliance est composé de quatre
entités :
ACB, spécialiste du formage des métaux et des presses hydrauliques,
Cyril Bath, leader mondial des technologies d’étirage,
Dufieux, spécialiste des machines-outils de grande capacité,
Aries Manufacturing, production de pièces complexes pour l’aéronautique
” Notre modèle économique performant a démontré son efficacité et est dimensionné pour répondre
à la demande croissante des avionneurs dont le carnet de commande est au plus haut “, explique
Eric Guyon, le PDG. “En renouvelant notre confiance à nos partenaires financiers dans le cadre de
cette nouvelle opération qui permet aussi d’ouvrir le capital à ACE Management et à certains cadres
de l’entreprise, nous sommes armés pour atteindre nos objectifs de croissance notamment via des
opportunités d’acquisition. Nous prévoyons d’atteindre un chiffre d’affaires de 200 M€ à l’horizon de
2020 “, ajoute-t-il.
” Nous connaissons très bien l’équipe d’Aries Alliance que nous accompagnons avec une grande
satisfaction depuis plus de 15 ans. Le parcours de cette belle ETI est tout à fait remarquable. Sous
l’impulsion d’Eric Guyon entouré d’une équipe de managers expérimentée, elle a su développer et
renforcer ses positions internationales sur le marché aéronautique qui présente en outre une
excellente visibilité sur les dix prochaines années, lui permettant d’aborder avec confiance, une
nouvelle phase de son développement. Nous sommes heureux de poursuivre notre engagement dans
le cadre de cette nouvelle opération “, déclarent Stéphane Mentzer, Directeur de Participations chez
CM-CIC Investissement et Julien Marronnier, Directeur de Participations chez BNP Paribas
Développement
” Nous suivons le parcours du groupe Aries Alliance depuis longtemps et nous sommes fiers
aujourd’hui d’accompagner son développement futur. Aries Alliance jouit d’une position unique dans
l’environnement de la mécanique aéronautique. Grâce à son implantation transatlantique depuis
l’origine et à sa force d’innovation qui lui ont permis de déployer des process industriels qui lui sont
propres, le groupe bénéficie d’un avantage concurrentiel sur un marché de niche à fort potentiel, qui
devrait connaître une forte accélération, en grande partie sécurisée par des contrats
d’approvisionnements pour la nouvelle génération d’appareils (notamment B787, A350 et A320
NEO) “, explique Xavier Herrmann, Partner chez ACE Management.
Ajouter un commentaire